蓬莱县几任县令离奇死亡，仿佛笼罩着一层无法揭开的迷雾。为了解开这个谜团，大理寺卿狄仁杰奉旨来到此地进行调查。然而，还没等他展开工作，又一起命案便发生了——一名蒙面刺客在深夜刺杀了狄仁杰。 就在狄仁杰感到疑惑之际，县尉武勇挺身而出，勇敢地将刺客击退。这一举动不仅让狄仁杰对他产生了新的看法，还使他注意到了县丞的可疑之处。正当狄仁杰打算进一步调查时，县丞却在家中被发现死亡，而死因让人怀疑。 线索指向了迷雾森林。狄仁杰带着手下深入森林探查，结果却陷入了敌人的埋伏之中。幸得铁手相救，他们才得以脱险。随后的追查过程中，东瀛人的踪迹引起了狄仁杰的注意。正当他准备捉拿可疑的东瀛人时，那人突然杀害了白员外并逃之夭夭。 令人意外的是，白员外的小妾白凤主动提出要住在县衙中。白天，武勇将一名被杀死的东瀛人带回县衙；而傍晚时分，洪姑娘却神秘失踪了。 狄仁杰在夜晚潜入东瀛人的房间，发现了更多疑点，并设下圈套，成功地抓住了企图暗杀他的白凤。通过审讯，狄仁杰逐渐揭开了谜底：原来这一切都与迷雾森林中的秘密有关。 最终，在一系列精心安排的行动中，狄仁杰带领众人包围了真凶——县尉武勇。得知事情败露的武勇恼羞成怒，想要杀掉狄仁杰，但最终被众人合力制服并杀死，案件至此告一段落。