20世纪30年代的上海滩正值动荡时期，军阀混战，民不聊生。在这个背景下，知名商贾周成川为了购买一块江湖中流传的宝玉，来到了莽山中的一座破庙。这座破庙据说曾是当地一位尊号为“三目天师”的容易道人修炼之地。 此时，风尘女子朱玲玲作为中间人陪同在场。她不仅负责维持交易秩序，还与周成川谈笑风生，试图缓解紧张的气氛。然而，正当交易即将开始时，突然一场大雨倾盆而下，众人被困在破庙中。 就在这种情况下，容易道人却告知周成川，宝玉交易必须等到特定时辰才能进行，在此之前需要先给周成川讲述一个故事。这个故事的起因与张督军之死有关。然而，周成川对此并不感兴趣，甚至感到几个人故弄玄虚，心生疑虑。 正当周成川准备离开时，警长阿顺突然闯入庙中，以查办张督军案件为由拦下周成川。周成川怀疑容易和警官之间可能存在某种勾结，担心他们试图讹诈自己钱财。 在随后的讲述过程中，故事被不断地添油加醋，使得情节愈发扑朔迷离。亲眼目睹故事细节的人们向其他人传达自己的版本，而听闻这些消息的人则根据自己的想象加以诠释，使得整个故事情节变得更加复杂多变。 听完这个惊心动魄的故事后，周成川陷入了深深的恐惧之中。这种恐惧并非单纯因为故事的恐怖性，而是源于一段他昔日的生死恩怨。这段恩怨关系不仅让他意识到自己所处环境中的危险性，也让他的商业策略和未来计划充满了不确定性。